Leggere il piano ordini
La vista Posizioni mostra cosa terrebbe una strategia a una certa data di ribilanciamento, e la scheda Piano ordini elenca cosa cambierebbe per arrivarci.
Posizioni obiettivo e uscite
| Simbolo | Tipo di asset | Lato | Ultimo | Quantità | Valore obiettivo | Investito | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Vanguard Total Stock Market ETF VTI | USD 312,40 | 32 | USD 10.000 | USD 9997 100,0% | |||
I iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS | USD 103,85 | 96 | USD 10.000 | USD 9970 99,7% | — | ||
S SPDR Gold Shares GLD | USD 248,10 | 40 | USD 10.000 | USD 9924 99,2% | — | ||
I iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | USD 89,95 | 111 | USD 10.000 | USD 9984 99,8% | — | ||
I iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | USD 82,30 | 115 | USD 9500 | USD 9465 99,6% | — | ||
| Totale | USD 49.339 99,7% | ||||||
Passaggi
- Apri la strategia e vai su Posizioni. Serve almeno un backtest completato; senza, la vista dice "Nessun risultato ancora" e "Esegui il backtest di questa strategia per vederne le posizioni obiettivo."
- Scegli il ribilanciamento con il controllo Data. Si apre sulla data più recente, contrassegnata Più recente; digitando filtri l'elenco.
- Imposta il Capitale sull'importo per cui vuoi dimensionare il piano. Parte da 100.000 nella tua valuta di riferimento.
- Leggi le cifre in alto: Nozionale target, Liquidità, Posizioni e Accuratezza.
- Leggi la scheda Piano ordini, che contiene il piano ordini della strategia: quanti movimenti da eseguire, il turnover stimato e tre gruppi — gli strumenti che Entrano (aggiunti), quelli che Escono (eliminati) e quelli che Si regolano (mantenuti ma ridimensionati). Selezionando un gruppo si apre il suo elenco completo. Al primo ribilanciamento di una strategia riporta "Tutto entra — è il primo acquisto della strategia"; quando non c'è nulla da fare, "Nessuna modifica in questo ribilanciamento" e "Non ci sono operazioni da effettuare."
- Leggi Allocazione target per i pesi risultanti, e Posizioni obiettivo e uscite per ogni posizione sotto Simbolo, Tipo di asset, Lato, Ultimo, Quantità, Valore obiettivo, Investito e Uscite, con una riga Totale in fondo; accanto a ogni Simbolo c'è il suo logo, oppure una bandiera per l'origine registrata.
Fatto. Sai cosa terrebbero le regole della strategia a quella data e cosa cambierebbe per arrivarci. Qui non viene mai eseguito nulla: Fincanva non ha collegamenti con broker né modo di segnare un ordine come eseguito, quindi ogni operazione del piano tocca a te, con il tuo broker.
Cambiare il Capitale cambia la mia strategia?
No. Capitale è un dato di questa vista soltanto: ridimensiona le cifre obiettivo e il numero di azioni, non sposta nessun peso, non riesegue nulla e non viene salvato con la strategia. È una cosa diversa dal capitale iniziale, che è un'impostazione di backtest della strategia stessa e che, se cambiato, porta l'ultimo backtest su Da ricalcolare. Capitale tratta la distinzione.
Perché l'importo Investito è più basso del Valore obiettivo?
Perché puoi comprare solo azioni intere, quindi l'obiettivo viene arrotondato per difetto a un numero intero di azioni e il resto resta liquidità invece di diventare un'operazione. Obiettivo e investito contiene i conti e l'ampiezza dello scarto; accuratezza è la media di quanto ci va vicina ogni posizione, contate tutte allo stesso modo, ed è il quarto numero in cima a questa vista.
Perché l'allocazione mostra "Altri (N)"?
Perché il treemap disegna singolarmente le celle più grandi e raggruppa la coda in una sola. La liquidità ha una cella propria ogni volta che la strategia non è investita del tutto, e in una Combinata le celle sono le sue sotto-strategie finché non ne selezioni una per entrarci dentro. Il treemap dell'allocazione target tratta sia il raggruppamento sia il drill-down.
Cosa significano i messaggi della vista Posizioni?
Un avviso dice che non sto guardando l'ultimo ribilanciamento
La riga dice Stai visualizzando {date} — non è l’ultimo ribilanciamento. Hai selezionato una data di ribilanciamento più vecchia. Non c'è nulla di sbagliato e non è stato cambiato nulla: stai leggendo la storia. Scegli la data contrassegnata Più recente per tornare al piano corrente.
Un avviso dice "Aggiornamento non riuscito — ripristinato il risultato precedente."
Il ricalcolo dopo una modifica di Data o Capitale non è riuscito, quindi la vista ha rimesso l'ultimo valore funzionante invece di mostrare cifre di cui non può rispondere. Riprova la modifica.
Non trovo il modo di segnare il piano come fatto
Non c'è. La scheda è un resoconto, non una lista di cose da fare: descriverà lo stesso ribilanciamento finché non cambia il backtest sottostante o la data che stai guardando.
La scheda dice "Nessuna modifica in questo ribilanciamento"
Le posizioni obiettivo della strategia a questa data coincidono con quelle che già implica, quindi non c'è nulla da fare. È un esito normale tra un ribilanciamento e l'altro, non un errore né un risultato vuoto.
AGGIORNATA 2026-10-07RIVISTA 2026-10-07