Strategie
Una strategia è un insieme salvato di strumenti con le regole che decidono quanto pesa ciascuno e quando cambia: è ciò che metti alla prova con un backtest, conservi nella tua libreria e segui nel tempo. Nell'app la costruisci nella sua pagina Impostazioni, con queste card: toccane una.
Strategie nell’app: Tipo di strategia, Ribilanciamento, Uscite dalle posizioni, Selezione asset, Allocazione, Rischio — ogni voce è un gruppo qui sotto.
Crea una nuova strategia
Avviala, salvala ed eseguila, modificane le impostazioni, mettila tra i preferiti.
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- Crea una strategia e scegli i suoi strumenti5 MINCrei una strategia scegliendone il tipo nella finestra Crea nuovo, aggiungendo gli strumenti, impostando ciò che il tipo richiede ed eseguendo il primo backtest.
- Costruisci una strategia passo per passo5 MINNella vista Passo per passo costruisci una strategia un capitolo alla volta partendo da una mappa, poi ne esegui il backtest dal Riepilogo — oppure dall'intestazione, appena la strategia può partire.
- Modifica le impostazioni di una strategia3 MINCambi una strategia esistente nella sua pagina Impostazioni — i tasti nella striscia in alto e le card sotto — poi la salvi ed esegui un nuovo backtest.
- Salva, esegui e copia una strategia4 MINUn solo pulsante nell'intestazione di una strategia la salva e la esegue — Salva finché hai modifiche non salvate, Backtest una volta salvate — e Duplica o Copia nelle Mie ne fanno una copia.
- Risolvi gli avvisi di una strategia5 MINGli avvisi di una strategia compaiono nella striscia delle sezioni dell'intestazione e nei footer delle sue card: correggi l'impostazione che ciascuno indica, oppure lascia così uno da valutare.
- Metti la stella a strategie e screener2 MINRendi preferita una strategia o uno screener selezionandone la stella; il filtro Preferiti mostra poi solo gli elementi a cui l'hai messa.
Tipo di strategia
Il primo tasto della striscia delle Impostazioni, e la forma che scegli quando crei la strategia: decide cosa deve contenere, e puoi cambiarla in seguito.
Ribilanciamento
Un tasto della striscia delle Impostazioni: ogni quanti mesi la strategia riporta le sue posizioni ai pesi obiettivo.
Selezione asset
La prima card sotto la striscia: quali strumenti la strategia può detenere, scelti da te, da uno screener o da entrambi.
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- Scegli gli strumenti di una strategia5 MINCiò che una strategia può detenere si imposta nella sua card Selezione asset: strumenti e liste che aggiungi a mano, uno screener che sceglie per regola, o entrambi.
- Allega uno screener a una strategia4 MINAllega uno screener nella card Selezione asset di una strategia, così a decidere quali strumenti può detenere è una regola e non una lista scelta a mano.
- Riporta una strategia nei limiti del piano4 MINQuattro avvisi bloccanti sulla card Selezione asset dicono che una strategia contiene più di quanto includa il tuo piano — uno screener su Free, oppure troppi strumenti, screener o posizioni; togli l'eccesso o passa al piano che indicano.
- Risolvi gli avvisi di Selezione asset5 MINLa card Selezione asset solleva un avviso bloccante — niente da cui scegliere — e cinque da valutare su come screener e Posizioni massime riempiono le posizioni; ciascuno dice cosa lo risolve.
Allocazione
La card accanto a Selezione asset: come si divide il capitale fra gli strumenti, cioè il metodo che trasforma l'elenco in pesi.
- VWCEVanguard FTSE All-World UCITS ETF
- AGGHiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- GLDSPDR Gold Shares
- AAPLApple Inc.
- Equal weights
- VWCE25%
- AGGH25%
- GLD25%
- AAPL25%
- Risk parity
- VWCE17%
- AGGH58%
- GLD16%
- AAPL9%
- MPT (Markowitz)
- VWCE54%
- AGGH32%
- GLD5%
- AAPL9%
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- Scegli un metodo di allocazione3 MINIl metodo di allocazione si sceglie nella card Allocazione di una strategia, o di una Combinata, da un selettore che elenca tutti i metodi offerti a quel livello.
- Limita i pesi dell'MPT4 MINL'MPT (Markowitz) si può vincolare a una direzione, a un peso minimo e massimo per strumento e alla diversificazione forzata, tutto impostato sul metodo nella card Allocazione della strategia.
- Scegli come un metodo stima il rischio2 MINI metodi costruiti su volatilità e correlazioni le leggono attraverso una stima che scegli sul metodo, nella card Allocazione della strategia: la Matrice di covarianza, oppure la Matrice di correlazione sulla Min correlation.
- Risolvi gli avvisi di Allocazione5 MINLa card Allocazione solleva due avvisi bloccanti — un periodo in-sample o dei pesi fissi con cui il motore non parte — e tre da valutare sul capitale che resta in liquidità; ciascuno dice cosa lo risolve.
RischioOpzionale nell’app
Una card che aggiungi solo se ti serve: una regola di mercato che porta la strategia nella sua allocazione difensiva di Risk-Off, e poi la riporta indietro.
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- Imposta una condizione di rischio6 MINUna condizione di rischio è una regola di mercato che, quando scatta, porta la strategia in Risk-Off e la riporta in Risk-On quando rientra; la aggiungi dalla card Rischio.
- Regola come reagisce una condizione di rischio3 MINUna condizione di rischio fa passare una strategia tra le sue allocazioni di Risk-On e di Risk-Off; Ritardo di conferma (settimane) e Auto-ribilanciamento decidono con che rapidità e quanto spesso quel passaggio arriva alle tue posizioni.
- Risolvi gli avvisi di Rischio e Uscite5 MINLa sezione Rischio solleva un avviso bloccante — nessun Risk-Off a cui passare — e tre da valutare su regole che non cambiano nulla, agiscono tardi o cambiano stato di continuo; la card Uscite ne solleva tre da valutare su posizioni che non ruotano mai o rientrano subito.
Uscite dalle posizioniOpzionale nell’app
Un tasto della striscia delle Impostazioni che aggiungi solo se ti serve: regole che chiudono una singola posizione, per esempio un take profit o uno stop loss.
Combinate
Una Combinata contiene strategie invece di strumenti: è fatta delle tue altre strategie, con un livello di allocazione in più sopra di loro.
AGGIORNATA 2026-10-10
Fincanva ha uno scopo solo educativo e illustrativo: non è una consulenza finanziaria personalizzata, e i risultati passati o simulati non indicano quelli futuri. Leggi l'Addendum ai Termini
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