Da fare, Da sistemare e Da aggiornare sono le etichette delle azioni prioritarie nella pagina Portafogli. Da fare è la scheda che conta quanti dei portafogli che segui live richiedono attenzione; Da sistemare e Da aggiornare sono le due etichette che il suo riquadro può portare — Da sistemare per un guasto vero, Da aggiornare per qualcosa che va solo guardato. Insieme fanno il triage del tuo registro live, così sai quale portafoglio aprire per primo.
Cosa mostra la scheda Da fare?
La scheda Da fare mostra un numero — quanti portafogli richiedono attenzione — sotto la dicitura azioni prioritarie, con accanto al titolo un discreto conteggio {n} in ordine dei portafogli che stanno bene. Sotto stanno due riquadri: quello dell'attenzione e un riquadro Prossimo ribilanciamento che nomina il portafoglio il cui ribilanciamento cade prima. Cliccando il riquadro dell'attenzione si apre l'elenco Richiedono attenzione con ogni portafoglio segnalato e il suo motivo; ogni riga porta direttamente alla vista Posizioni di quel portafoglio.
Quando non c'è nulla di segnalato, il riquadro riporta Aggiornamenti / Tutto aggiornato e non c'è nulla da aprire.
Cosa manda un portafoglio in Da sistemare?
Da sistemare compare per un solo motivo: lo stato dell'esecuzione del portafoglio è Fallita. È l'unico guasto vero tra gli stati — un'esecuzione fallita non lascia alcun risultato utilizzabile — quindi un portafoglio in Da sistemare passa davanti a tutto il resto, e il riquadro lo nomina per primo per quanti casi più leggeri ci siano dietro.
Cosa manda un portafoglio in Da aggiornare?
Da aggiornare copre tutti i casi più leggeri: il portafoglio mostra ancora un risultato utilizzabile, ma qualcosa vuole un controllo. Quando i problemi sono più di uno, l'etichetta segue il peggiore.
| Cosa trova Fincanva | Etichetta |
|---|---|
Stato Fallita | Da sistemare |
Stato Non aggiornata | Da aggiornare |
Stato Mai eseguita | Da aggiornare |
Stato Non disponibile | Da aggiornare |
| Stato regolare, ma avvisi di configurazione aperti | Da aggiornare |
Stato Aggiornata o In corso | nessuna delle due — il portafoglio è in ordine |
Un portafoglio la cui esecuzione è perfettamente sana può comunque finire in Da aggiornare se ha avvisi di configurazione che non hai chiuso; in quel caso il riquadro mostra come motivo il numero di quegli avvisi invece di uno stato.
Come si comporta in Fincanva
- Il riquadro nomina il singolo caso peggiore e ha una tinta legata alla gravità: rosso per Da sistemare, ambra per Da aggiornare. L'elenco completo sta nel pannello
Richiedono attenzione, dal peggiore in giù. In corsoconta come in ordine: un portafoglio che sta ricalcolando non è un problema da risolvere.- Vengono contate solo le strategie che segui Live, quindi la scheda riassume il registro live e non tutte le strategie che possiedi.
- La scheda fa il triage della tua configurazione in Fincanva, non del mercato: dice che un risultato va rieseguito o che un'impostazione va rivista, mai che una posizione va comprata o venduta. Nulla viene mai negoziato (vedi Portafoglio).
Esempio pratico
Segui quattro portafogli. Uno ha completato l'ultima esecuzione senza problemi e non ha avvisi. Due riportano Non aggiornata, perché hai modificato le loro impostazioni dopo l'ultima esecuzione. Il quarto è andato in errore durante l'ultima esecuzione e riporta Fallita.
La scheda Da fare mostra 3 sopra azioni prioritarie, con 1 in ordine accanto al titolo. Il riquadro dell'attenzione mostra Da sistemare in rosso e nomina il portafoglio fallito, perché un guasto ha la priorità su due risultati vecchi; aprendolo trovi tutti e tre, con il guasto per primo. Riesegui la strategia fallita e, appena completa, il riquadro passa a Da aggiornare con i due portafogli non aggiornati e il conteggio scende a 2. Riesegui anche quei due e il riquadro diventa Aggiornamenti / Tutto aggiornato.
Fincanva non fornisce consulenza finanziaria. I backtest mostrano cosa sarebbe successo — non cosa succederà.
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