Modalità di confronto

Come funziona ciascuna modalità

• vs Valore — passa gli strumenti la cui metrica sta dal lato scelto di un numero fisso, ad esempio P/E < 15.
• Tra — passa gli strumenti la cui metrica cade dentro un intervallo minimo–massimo, ad esempio P/E tra 10 e 20.
• vs Sé stesso ritardato — confronta la metrica con il proprio valore a un punto precedente che imposti tu (un lag), così filtri sulla variazione anziché sul livello.
• Massimo / Minimo — ordina gli strumenti sulla metrica e tiene solo i primi o gli ultimi N; il bacino che ordina è quello ancora in gioco a quel punto, quindi la sua posizione nella striscia fa parte della regola (vedi filtraggio sequenziale e classifica Top-N).
• vs Aggregato — confronta la metrica con una statistica di mercato o settore come la mediana; vedi confronti con un aggregato.

Alcuni filtri sostituiscono del tutto queste modalità con verifiche di pattern — incroci e bande di valutazione — che sono relazioni speciali e non modalità di confronto.

Come si comporta in Fincanva

• La modalità si sceglie per singolo filtro nell'editor del filtro; la frase risolta sotto Stai dicendo la riformula in linguaggio semplice.
• Non tutte le modalità sono disponibili per ogni filtro: l'editor mostra solo le relazioni che quel filtro supporta.
• Cambiare modalità mantiene la metrica ma cambia i campi da compilare: un valore singolo, un intervallo, un lag, una posizione, oppure un ambito più una statistica.

Esempio pratico

Prendi un filtro Prezzo/Utili. In modalità vs Valore imposti P/E < 15, così passa ogni strumento che tratta sotto 15× gli utili. Passa lo stesso filtro a vs Sé stesso ritardato e imposta il lag a 12 mesi: ora confronta il P/E attuale di ciascuno strumento con il proprio P/E di un anno prima, facendo passare quelli il cui P/E è sceso — uno screening del tutto diverso costruito sulla stessa metrica.