Anatomia di una condizione di filtro

Quali sono le tre parti di una condizione di filtro?

Ogni condizione risponde alla stessa domanda in tre pezzi: quale metrica, verificata come, contro cosa.

La metrica arriva dalla tassonomia dei filtri: 118 filtri raggruppati in tre categorie e 20 sottocategorie. L'operatore arriva dall'elenco proprio di quel filtro — vedi operatori standard per l'insieme dei confronti e relazioni speciali per le verifiche di pattern, come gli incroci, che alcuni filtri offrono al loro posto. Le forme più ampie che un confronto può assumere (un numero fisso, un intervallo, la lettura passata della metrica stessa, una posizione in classifica, un dato di mercato o di settore) sono trattate in modalità di confronto.

Cosa mostra la riga "Stai dicendo"?

Stai dicendo è la riformulazione in linguaggio naturale della condizione che hai appena costruito, riscritta dall'editor dei filtri man mano che cambi operatore o valore. Rilegge le tre parti come una frase — "ROE è maggiore di 15%." — così puoi verificare che la regola dica quello che intendevi prima di applicarla. Finché non hai scelto i valori mostra "Scegli i valori per vedere cosa dice questo filtro."

La frase usa le parole dove il menu usa i simboli: < diventa "è minore di", ≤ diventa "è al massimo", = diventa "è uguale a", ≥ diventa "è almeno pari a" e > diventa "è maggiore di".

Come si comporta in Fincanva

• Un filtro arriva con l'operatore e il valore dichiarati nel catalogo, quindi la condizione è già valida nel momento in cui la aggiungi: il filtro ROE si apre su > 20%.
• I valori si agganciano agli scatti che quel filtro offre. Puoi digitare liberamente un numero: con Invio, o quando il campo perde il fuoco, si sposta sullo scatto più vicino.
• Ogni filtro offre solo gli operatori e le modalità di confronto che supporta; l'editor nasconde gli altri anziché mostrarli disattivati.
• Le condizioni si combinano con AND e vengono eseguite nell'ordine in cui stanno nella striscia dei filtri — vedi filtraggio sequenziale e classifica Top-N.
• Il pannello opzionale Avanzato aggiunge Lag, Periodo e Moltiplicatore, che spostano o scalano la lettura prima del confronto; vedi lag, periodo e moltiplicatore.
• Il chip è la stessa condizione in forma compatta: il nome del filtro, poi le impostazioni Avanzate non predefinite nella forma (periodo) [lag], poi l'operatore e il valore.
• Il numero di strumenti che superano tutte le condizioni è il conteggio delle corrispondenze.

Esempio pratico: costruire "ROE > 15%"

Quattro mosse, ognuna su una sola parte della condizione.

1. Aggiungi il filtro. Apri Aggiungi filtro. Il pannello ha tre colonne — Categoria, Sottocategoria, Filtro. Scegli Fondamentale, poi Profitability, poi ROE. La condizione arriva al suo valore predefinito da catalogo, ROE > 20%.
2. Controlla l'operatore. Il menu degli operatori raggruppa le scelte sotto Confronta, Intervallo e Classifica. > — etichettato "maggiore di" — è già selezionato sotto Confronta, quindi non c'è nulla da cambiare.
3. Imposta il valore. Digita 15 nel campo del valore. Gli scatti del filtro ROE procedono di un punto alla volta, quindi 15 cade esattamente su uno scatto e il campo mostra 15%.
4. Rileggi. Stai dicendo mostra ora "ROE è maggiore di 15%." Applica: il chip nella striscia diventa ROE > 15%.

La condizione tiene ora ogni strumento la cui redditività del capitale proprio più recente legge sopra il 15% e scarta gli altri. Poiché > è stretto, uno strumento esattamente al 15% non passa; passando a ≥ ("almeno pari a") il valore di confine viene incluso.