Passo per passo

Passo per passo quando preferisci essere accompagnato attraverso ogni decisione, con le scelte spiegate — una prima costruzione, o una modifica in cui l'ordine delle decisioni è già un aiuto. Tutto insieme quando sai già quale impostazione cambiare, soprattutto due o tre non collegate: le modifichi in una pagina, salvi una volta e riesegui una volta. I capitoli sono in Quali sono i capitoli della vista Passo per passo?. Le due differiscono solo per quanta parte è sullo schermo e quanta spiegazione l'accompagna — vedi Tutto insieme.

In quella che hai scelto alla voce Come crei le strategie in Profilo › Preferenze: Passo per passo o Tutto insieme. Finché non scegli, una strategia si apre in Tutto insieme. La preferenza è tua, non della strategia: vale per ogni strategia che apri, anche Pubblica, e la segue anche la scheda Impostazioni. Una strategia Live si apre su Posizioni qualunque sia la preferenza, perché chi segue denaro reale vuole vedere prima le posizioni.

La scegli la prima volta che crei una strategia: la finestra Crea nuovo chiede «Come preferisci lavorare?» sopra le tessere, con Passo per passo preselezionata. La risposta viene salvata quando una strategia o una Combinata viene davvero creata — aprire e chiudere la finestra non risponde a nulla, e creare uno screener non conta. Da lì la finestra smette di chiedere, e una nuova strategia si apre nella vista Passo per passo sul capitolo Selezione asset, oppure in Tutto insieme.

Con un comando su ciascun lato, all'estremità destra della riga delle sezioni (quella di Impostazioni, Analisi e Posizioni). Vale solo per questa visita; la volta dopo la strategia segue di nuovo la preferenza.

• Da Tutto insieme a Passo per passo — Vedi passo per passo, accanto all'etichetta Tutto insieme. Ce l'ha chiunque guardi la strategia, anche chi legge una strategia Pubblica; su un membro di una Combinata apre il percorso di quel membro.
• Da Passo per passo a Tutto insieme — Vedi tutto insieme, accanto all'etichetta Passo per passo. Su un membro di una Combinata apre la pagina di quel membro.

Entrambe le viste leggono e scrivono la stessa copia di lavoro, quindi non perdi nulla di ciò che hai inserito, e ciò che non era salvato resta non salvato: cambiare vista non equivale a salvare. La vecchia icona che alternava le viste non c'è più, e il menu ⋯ della strategia non ha più una voce per la vista.

Vuoi una strategia di due strumenti che si ribilancia ogni mese. In Crea nuovo scegli Più strumenti e, essendo la tua prima strategia, lasci selezionato Passo per passo; la strategia si apre su Selezione asset, con Tipo di strategia già confermato. Aggiungi due ticker e confermi. In Allocazione lasci obiettivo e metodo proposti; in Ribilanciamento imposti un mese. Rischio e uscite è facoltativo, quindi premi Salta il capitolo, e nel Riepilogo dai un nome alla strategia e premi Fai il backtest. Avresti potuto premere Backtest nell'intestazione già da Selezione asset.