Costruisci una strategia passo per passo

Passaggi

1. Apri il percorso. Una nuova strategia si apre qui quando la tua preferenza è Passo per passo; qualunque strategia ci si apre per una visita con Vedi passo per passo. Arrivi sul primo capitolo obbligatorio non ancora completo — confermato, e senza nulla che il controllo di esecuzione rifiuta che rimandi lì — oppure, se sono tutti completi, sul primo facoltativo con un rifiuto, altrimenti sul Riepilogo.
2. Segui la mappa. I capitoli obbligatori sono numerati nell'ordine in cui li fai, ciascuno con la sua risposta sotto il titolo. Sotto il divisore Facoltativi stanno gli altri, con la risposta ma senza numero: impostato accanto a quello che hai impostato, altrimenti il suo valore dopo Predefinito:; un percorso senza capitoli facoltativi, come Configurazione completa, non ha divisore. Un capitolo attenuato non si apre ancora, e passandoci sopra dice perché — "Prima conferma «Selezione asset»". In avanti arrivi fino al primo capitolo obbligatorio che non hai confermato, quello compreso; i facoltativi sono sempre raggiungibili.
3. Rispondi al capitolo. Ognuno contiene i controlli della vista Tutto insieme. Selezione asset ha una ricerca e La tua selezione, oppure l'universo, i filtri e le Posizioni massime di uno screener; su uno strumento singolo avverte «Gli altri capitoli sono facoltativi: puoi andare direttamente al Riepilogo e fare il backtest.» Allocazione chiede «Che cosa conta di più per te?», poi «Con quale metodo dividi il capitale?», poi le impostazioni del metodo, mai saltate perché includono quelle comuni a ogni metodo — su uno strumento singolo solo «Con quanta leva investi?»; con una condizione di rischio, una riga discreta porta ad Allora: Risk-Off. Rischio e uscite imposta Quando — la condizione di rischio — poi Allora: Risk-Off, poi Uscite: take profit e stop loss. Finché non c'è una condizione, Allora: Risk-Off dice «Non c'è ancora una condizione di rischio, quindi il Risk-Off non scatta mai.»
4. Vai avanti. Avanti: nomina la pagina successiva; Conferma con il nome del capitolo lo chiude; un capitolo facoltativo offre Salta il capitolo, e uscirne in un modo o nell'altro ti riporta al percorso obbligatorio. Indietro porta al capitolo precedente ed è sempre libero. Il contatore dice «Capitolo 2 di 5», contando solo gli obbligatori, oppure «Facoltativo». Avanti è spento solo finché manca una risposta obbligatoria.
5. Correggi ciò che la mappa segnala. Un capitolo con un avviso lo mostra sulla mappa — una base colorata e il titolo, «+N» quando ce ne sono altri — e di nuovo sopra i suoi pulsanti, con la correzione dove esiste (Scegli il Risk-Off) e Va bene così su uno da valutare. Il Riepilogo non ha un elenco di avvisi suo: la striscia delle sezioni, in ogni capitolo, li somma e apre Controlli della strategia.
6. Eseguila dal Riepilogo. In Impostazioni del backtest imposta nome, benchmark, anno di inizio e descrizione; il pulsante grande mostra Salva finché ci sono modifiche non salvate, poi Fai il backtest — Rifai il backtest quando ci sono già risultati.

Fatto. Un avviso dice Backtest in corso, con la percentuale appena è nota, poi Risultati pronti con Vedi i risultati, che apre l'Analisi della strategia; nulla cambia pagina da solo.

Cosa mostra il pannello di spiegazione?

Il pannello a destra di un capitolo spiega la scelta che hai davanti e non contiene mai un controllo né una selezione. Compare solo dove una scelta va spiegata — le pagine Obiettivo e Metodo di Allocazione — e mostra, sotto Cosa vuol dire per un obiettivo o sotto un titolo che nomina il metodo, una frase semplice, uno schema con la scritta «Schema, non un calcolo sui tuoi titoli» e Leggi la guida, che apre la pagina del concetto in un pannello dentro l'app oppure sul sito della documentazione. Le pagine senza nulla da spiegare — Ribilanciamento, Impostazioni, Selezione asset — usano tutta la larghezza. Il pannello legge spiegazioni scritte, mai i numeri della tua strategia: i valori calcolati vengono solo dal backtest.

Quali capitoli richiede ciascun tipo di strategia?

Ogni tipo di strategia ha i suoi capitoli obbligatori; gli altri sono facoltativi, non ti bloccano mai e stanno sotto Facoltativi nella mappa.

Tipo di strategia	Capitoli obbligatori	Capitoli facoltativi
Strumento singolo	Selezione asset · Riepilogo	Allocazione, Ribilanciamento, Rischio e uscite
Più strumenti	Selezione asset · Allocazione · Ribilanciamento · Riepilogo	Rischio e uscite
Screener	Selezione asset · Allocazione · Ribilanciamento · Riepilogo	Rischio e uscite
Configurazione completa	Selezione asset · Allocazione · Ribilanciamento · Rischio e uscite · Riepilogo	nessuno

Tipo di strategia è in ogni percorso ed è già confermato quando la strategia viene creata da Crea nuovo. Su uno strumento singolo, Avanti da Selezione asset porta direttamente al Riepilogo, e la mappa mostra Allocazione con la leva invece di un metodo. Cambiare tipo sposta questi capitoli: Cambia il tipo di una strategia.

Il Backtest aspetta la vista Passo per passo?

No. Puoi eseguirlo dal Riepilogo, o con Backtest nell'intestazione, da qualunque capitolo appena la strategia può partire; nessun capitolo saltato e nessun segno mancante lo ferma. Lo possono fermare due cose: il controllo di esecuzione, il cui motivo compare accanto al pulsante, e una selezione che non corrisponde al tipo — due strumenti su Strumento singolo, per esempio — che apre una finestra con la correzione («Scegli esattamente 1 strumento.»), OK e Cambia tipo di strategia. Se il backtest non può partire, Fincanva mostra «Impossibile avviare il backtest» e ti lascia sulla pagina.