Tipo di strategia

• Strumento singolo — un solo strumento. Sono obbligatori solo Selezione asset e Riepilogo, perché un'unica posizione non ha nulla con cui essere pesata.
• Più strumenti — un paniere scelto da te. Allocazione (come si divide il capitale) e Ribilanciamento (ogni quanto) diventano obbligatori accanto a Selezione asset e Riepilogo.
• Screener — uno screener sceglie le posizioni a ogni periodo. I capitoli obbligatori sono quelli di Più strumenti, ma Selezione asset contiene uno screener invece di un paniere; un secondo screener di qualifica o un gruppo di esclusione richiedono Configurazione completa, e una strategia che li contiene non viene mai tagliata: viene letta come Configurazione completa.
• Configurazione completa — ogni impostazione da zero. Ogni capitolo è obbligatorio, Rischio e uscite compreso, e la sua Selezione asset offre tutte e tre le viste. Se vuoi ogni controllo insieme, lavora nella vista Tutto insieme, con tutte le card in una pagina.

La tabella completa dei capitoli obbligatori: Costruisci una strategia passo per passo.

Il tipo di strategia fissa la vista di Selezione asset: è l'unico punto in cui limita ciò che una strategia può fare. Le viste sono tre: un Basket scelto a mano, uno Screen costruito da regole e Compose, che contiene un paniere e i gruppi di screener Qualifica ed Escludi.

Le Posizioni massime non sono un controllo dove scegli gli strumenti a mano — in Strumento singolo, Più strumenti e nel Basket di Configurazione completa il numero di posizioni è il numero di strumenti scelti. Sono un controllo solo dove sceglie uno screener: in Screen e in Compose. Vedi modalità di selezione asset.

Strumento singolo, Più strumenti e Configurazione completa. Screener parte da Starter, perché una strategia Screener non può esistere senza uno screener e il piano Free non include screener nelle strategie. La sua tessera resta nella finestra, con il piano indicato nell'angolo in alto a destra, e sceglierla apre una breve finestra del piano invece di avviare la costruzione — "Le strategie con screener partono da Starter" — "Uno screener sceglie gli strumenti della strategia a ogni ribilanciamento. Su Free puoi comunque usarlo da solo, nella pagina Screener." Il menu Tipo di una strategia esistente funziona allo stesso modo.

Una Configurazione completa su Free parte dal Basket; Screen e Compose si aprono come anteprima spenta — vedi screener allegato. Una strategia che su Free contiene già uno screener non viene modificata, ma il suo backtest non parte finché non rimuovi lo screener, cambi tipo o passi a Starter — vedi conformità al piano.

Hai cinque azioni e vuoi vedere come sarebbe andato tenerle tutte e cinque. È Più strumenti: chiede 2 o più strumenti, quindi cinque vanno bene, e ti dà il capitolo Allocazione per decidere come dividere il capitale. Strumento singolo ti fermerebbe con "Scegli esattamente 1 strumento."

Se poi vuoi che sia uno screener a scegliere le posizioni a ogni periodo, passa al tipo Screener. La conferma avverte che i tuoi cinque strumenti verranno rimossi, perché una strategia Screener non ha un paniere in cui tenerli — e restano finché non salvi, quindi puoi tornare indietro.