Allega uno screener a una strategia
Allega uno screener nella card Selezione asset di una strategia, così a decidere quali strumenti può detenere è una regola e non una lista scelta a mano.
Passaggi
- Apri il punto in cui va lo screener. Nella vista Screen della card Selezione asset la strategia ha un solo screener: seleziona Sfoglia la libreria, oppure Cambia accanto a quello allegato. In Compose — il tipo di strategia Configurazione completa — seleziona Aggiungi screener sotto Qualifica per far entrare strumenti, o sotto Escludi per toglierli. Quale vista offre la tua strategia: modalità di selezione asset.
- Trova uno screener. Si apre il pannello Allega uno screener — "Scegli uno screener da allegare a questa strategia." Passa tra I miei screener e Modelli, oppure cerca; selezionandone uno ne vedi in anteprima i filtri.
- Allegalo. Seleziona Allega screener. Oppure seleziona Inserisci screener vuoto, dagli un nome e costruiscine i filtri sulla strategia. In Compose il pannello resta aperto, così puoi allegarne più di uno di seguito.
- Salva la strategia per tenere l'allegato — vedi Salva, esegui e copia una strategia.
Fatto. In Screen compare il nome dello screener con Screener salvato sotto, accanto alle azioni Cambia e Rimuovi. In Compose ogni screener sta per nome nel suo gruppo, sotto "Uno qualsiasi" con il loro numero, e si riapre per modificarlo senza staccarlo. Una strategia sul piano Free non contiene screener — vedi screener allegato.
Cosa fanno gli screener di qualifica e di esclusione?
Uno screener in Qualifica fa entrare tra i candidati su cui la strategia investe il capitale gli strumenti che vi corrispondono; uno in Escludi toglie qualunque strumento vi corrisponda. Dentro un gruppo basta una corrispondenza: uno strumento che corrisponde a uno qualsiasi degli screener di qualifica è candidato, e uno che corrisponde a uno qualsiasi di quelli di esclusione è fuori — è ciò che dice "Uno qualsiasi" sul gruppo. I filtri dentro un singolo screener devono invece passare tutti insieme. Solo Compose ha entrambi i gruppi; Screen contiene un solo screener. Come si combinano i due gruppi, con la formula e un esempio: screener allegato.
Modificare lo screener salvato aggiorna le strategie che lo usano già?
No. Allegare copia i filtri dello screener nella strategia in quel momento, quindi una modifica successiva allo screener salvato in libreria non raggiunge le strategie che lo contengono già. Ogni allegato è una copia a sé: modificane i filtri nella card Selezione asset e la modifica vale solo per questa strategia — la stessa regola di copia all'uso di Duplica e Copia nelle Mie.
Un'azione manuale va nel verso opposto. Dalla strategia, Aggiorna screener di origine riporta la sua copia sullo screener di libreria da cui proviene, sovrascrivendone filtri e universo; nulla passa mai dalla libreria alle strategie. Un allegato senza origine in libreria — inserito vuoto, o il cui originale è stato eliminato — non può farlo e mostra "Nessuno screener di origine tracciato — usa Salva come nuovo": usa Salva come nuovo… per aggiungerlo alla tua libreria.
Cosa succede agli screener in più se esco da Compose?
Restano, non vengono eliminati. Lasciare Compose per una vista che non può mostrarli apre la finestra Passa alla modalità Easy, che dice "La modalità Easy nasconde queste impostazioni Pro. Vengono conservate e ripristinate se torni a Pro:" ed elenca ciò che riguarda la tua strategia — gli screener di qualifica oltre il primo, quelli di esclusione e una Detenzione massima o un Ritardo reinvestimento personalizzati. Smettono di valere, e tornando in Compose li ritrovi come li avevi lasciati.
C'è un'eccezione: con strumenti scelti e filtri d'universo sul primo screener di qualifica, la finestra aggiunge "I filtri d'universo dello screener verranno rimossi — in Easy, gli strumenti scelti sono l'universo." Quei filtri non tornano.
AGGIORNATA 2026-10-07RIVISTA 2026-10-07