Allegare uno screener a una strategia

Prima di iniziare

Ti serve una strategia aperta in Selezione asset — mentre la costruisci (tipo di strategia Screener o Configurazione completa, vedi Crea una strategia) oppure in seguito, in Modificare una strategia: le card delle impostazioni. Non ti serve avere già uno screener salvato in libreria: puoi anche allegarne uno vuoto e costruirlo direttamente sulla strategia. Se la strategia è pubblica, puoi aprire Selezione asset ma non puoi salvare un allegamento — fai prima una tua copia, poi allega e salva sulla copia.

Passaggi

1. Apri la card Selezione asset della strategia e seleziona Sfoglia la libreria, oppure, in modalità Pro, seleziona Allega a In o Allega a Out accanto al gruppo a cui vuoi aggiungere. Entrambi aprono il pannello "Allega uno screener" — "Scegli uno screener da allegare a questa strategia."
2. Nel pannello, passa dalla scheda I miei screener a Modelli, oppure cerca, per trovare uno screener. Selezionandolo ne vedi un'anteprima dei filtri.
3. Seleziona Allega screener per usarlo, oppure seleziona Inserisci screener vuoto per allegarne uno senza filtri e costruirlo direttamente sulla strategia.
4. In modalità Pro, ripeti i passaggi 1–3 per ogni screener In o Out aggiuntivo che vuoi — il pannello resta aperto così puoi allegarne più di uno senza riaprirlo.
5. Salva la strategia per mantenere l'allegamento — vedi Salvare ed eseguire una strategia.

Cosa dovresti vedere

Il nome dello screener allegato e il suo conteggio filtri (per esempio "3 filtri") compaiono in Selezione asset, con le azioni Cambia e Rimuovi accanto. In modalità Pro, ogni screener che hai allegato sta nel suo gruppo In o Out, e puoi riaprirlo per modificarne i filtri senza staccarlo. Fincanva non ti dice quale screener allegare né se è adatto al tuo capitale — vedi È una consulenza finanziaria?.

Easy e Pro: cosa puoi allegare in ciascuna modalità

Easy e Pro sono le due modalità di allegamento su Selezione asset, e stabiliscono quanti screener può usare una strategia. In modalità Easy, una strategia usa un solo screener: se ne è stato allegato più di uno In (per esempio dopo essere passato da Pro a Easy), Easy mostra e applica solo il primo. In modalità Pro puoi allegare più screener In e più screener Out alla stessa strategia, e puoi anche restringere l'universo da cui parte ciascuno screener. Passare da Pro a Easy può far perdere ciò che Easy non riesce a rappresentare — gli screener In oltre al primo, ogni screener Out e le restrizioni d'universo sullo screener che resta — perciò Fincanva ti chiede conferma prima di farlo.

Cosa fanno gli screener In e gli screener Out

Uno screener In restringe la strategia agli strumenti che lo soddisfano, mentre uno screener Out esclude qualsiasi strumento che lo soddisfa — puoi impostare entrambi solo in modalità Pro. Fincanva indica la regola di ciascuno direttamente in app: "Gli strumenti devono corrispondere a uno screener In per essere considerati." e "Gli strumenti che corrispondono a uno screener Out vengono esclusi." Con più di uno screener In allegato, basta che uno strumento ne soddisfi uno solo; con più di uno screener Out, basta che ne soddisfi anche uno solo per essere escluso. Costruire e affinare i filtri di uno screener ha una sua guida dedicata.

Modificare lo screener salvato aggiorna le strategie che lo usano già?

No — allegare uno screener ne copia i filtri nella strategia in quel momento, quindi una modifica successiva allo screener salvato nella tua libreria non cambia le strategie che lo hanno già allegato. Ogni screener allegato diventa una copia a sé stante dentro la strategia: puoi modificare i filtri di quella copia direttamente in Selezione asset, e la modifica riguarda solo questa strategia, non il tuo screener salvato né altre strategie che lo avevano usato. Fincanva ricorda da quale screener di libreria proviene un allegamento, ma solo per abilitare un'unica azione manuale e in un'unica direzione: dalla strategia puoi selezionare Aggiorna screener di origine per riportare la copia della strategia sullo screener salvato in libreria, sovrascrivendone filtri e universo. Nulla va nella direzione opposta: salvare una modifica sullo screener di libreria non raggiunge mai le strategie a cui lo avevi già allegato.

Problemi comuni

Perché "Aggiorna screener di origine" non è disponibile per uno screener che ho allegato?

Vedrai "Nessuno screener di origine tracciato — usa Salva come nuovo." Fincanva offre Aggiorna screener di origine solo quando la copia allegata risale ancora a uno screener della tua libreria. Un allegamento fatto con Inserisci screener vuoto non ha mai avuto un'origine in libreria, quindi non c'è nulla da aggiornare — usa Salva come nuovo… per aggiungerlo alla tua libreria. Uno screener il cui originale in libreria è stato poi eliminato perde la stessa opzione, per lo stesso motivo.

Cosa succede ai miei screener In o Out in più se passo da Pro a Easy?

Fincanva ti avvisa prima: "La modalità Easy nasconde queste impostazioni Pro. Vengono conservate e ripristinate se torni a Pro." Nulla viene eliminato: le impostazioni riservate a Pro descritte sopra in Easy e Pro smettono semplicemente di applicarsi in modalità Easy, e tornando a Pro le ritrovi esattamente come le avevi lasciate.