Crea una strategia e scegli i suoi strumenti

Prima di iniziare

Devi aver effettuato l'accesso. Non ti serve nessuna strategia esistente: questa procedura crea la tua prima.

Passaggi

1. Apri Singole nella barra laterale e seleziona Nuova strategia.
2. Rispondi a "Come vuoi costruire questa strategia?" scegliendo uno dei quattro tipi di strategia: Strumento singolo, Più strumenti, Screener o Configurazione completa. Ognuno determina quali passaggi della procedura guidata vedrai — vedi Scegliere il tipo di strategia per capire a cosa serve ciascuno. Per configurare tutte le impostazioni insieme, scegli Configurazione completa e passa a Modifica completa una volta aperta la strategia.
3. Percorri la procedura guidata, in quest'ordine: Generale ("Imposta la tua strategia"), Selezione asset ("Scegli gli asset"), Rischio ("Imposta le condizioni di rischio"), Allocazione ("Distribuisci il capitale"), Regole di uscita ("Definisci le regole di uscita"), infine Revisione ("Rivedi e avvia"). Il tipo di strategia decide quali di questi passaggi compaiono — Strumento singolo è il più essenziale (solo Selezione asset e Revisione), mentre Configurazione completa li mostra tutti e sei. Vedi Scegliere il tipo di strategia per la ripartizione tipo per tipo.
4. In Selezione asset, aggiungi lo strumento (o gli strumenti) — oppure, per il tipo Screener, lo screener — che la strategia negozierà.
5. Completa gli altri passaggi che il tuo tipo di strategia mostra: nome e frequenza di ribilanciamento nel passaggio "Imposta la tua strategia", le condizioni di rischio nel passaggio "Imposta le condizioni di rischio", pesi in Allocazione, condizioni di take-profit/stop-loss in Regole di uscita. Una condizione di rischio fa passare la strategia tra due profili di allocazione — Risk-On e Risk-Off — e non la mette mai in pausa, non la ferma e non la liquida, a meno che il profilo Risk-Off che hai impostato sia esso stesso liquidità.
6. Su Rivedi e avvia, controlla il riepilogo e il pannello "Avvisi strategia", poi seleziona Salva ed esegui.

Cosa dovresti vedere

La strategia compare nella tua libreria Singole e su di essa parte un backtest. Su Rivedi e avvia, il pannello "Avvisi strategia" elenca gli errori — che bloccano l'avvio finché non li correggi — e gli avvisi, che non lo bloccano. Per capire come si incastrano le parti che hai appena configurato, leggi Cos'è una strategia?. Una volta creata la strategia, vedi Modificare una strategia per sapere come cambiarne in seguito strumenti, allocazione o regole di uscita, e CAGR per una delle metriche che il tuo primo backtest riporterà.

Problemi comuni

Perché non riesco ad andare avanti in un passaggio?

Ogni tipo di strategia impone un proprio numero minimo di strumenti o screener prima di poter proseguire, e vedrai uno di questi messaggi se a un passaggio manca ciò che serve:

• "Scegli esattamente 1 strumento." — il tipo Strumento singolo richiede esattamente uno strumento.
• "Scegli 2 o più strumenti." — il tipo Più strumenti ne richiede almeno due.
• "Aggiungi almeno 1 screener." — il tipo di strategia Screener richiede almeno uno screener.

Aggiungi lo strumento o lo screener mancante in Selezione asset, poi prosegui.