Come si passa dalla Modalità guidata all'Editor completo?
Il passaggio avviene con un comando dedicato in ciascuna vista e ha effetto immediato:
- Dalla Modalità guidata all'Editor completo — premi Modifica completa nell'intestazione della procedura guidata. Il tooltip recita "Passa alla modalità di modifica completa".
- Dall'Editor completo alla Modalità guidata — premi Modalità guidata nell'intestazione delle Impostazioni della strategia.
Entrambi i comandi ti spostano tra due viste della stessa strategia aperta, ed entrambe le superfici leggono e scrivono la stessa copia di lavoro: passando dall'una all'altra non perdi nulla di ciò che hai inserito. Quello che non era salvato prima del passaggio non lo è nemmeno dopo — cambiare vista non equivale a salvare.
Una strategia nuova parte sempre in Modalità guidata: scegli il suo tipo di strategia nella finestra Crea nuovo e la procedura si apre sul primo passaggio richiesto da quel tipo. L'Editor completo diventa raggiungibile una volta salvata la strategia: da Impostazioni nella pagina della strategia, oppure con Modifica completa quando la riapri in Modalità guidata.
Quale modalità conviene usare: guidata o Editor completo?
Usa la Modalità guidata quando preferisci essere accompagnato attraverso ogni decisione, e l'Editor completo quando sai già quale impostazione vuoi cambiare. Le due differiscono per quanta parte della strategia hai a schermo insieme, e per nient'altro.
| Modalità guidata | Editor completo | |
|---|---|---|
| Cosa mostra | Un passaggio alla volta, ciascuno intitolato come un compito — Imposta la tua strategia, Scegli gli asset, Imposta le condizioni di rischio, Distribuisci il capitale, Definisci le regole di uscita, Rivedi e avvia — con Indietro / Continua e un contatore dei passaggi. Sul binario compaiono solo i passaggi richiesti dal tipo di strategia. | Le schede di impostazioni della strategia insieme su una pagina — Tipo di strategia, Ribilanciamento, Selezione asset, Allocazione, Rischio, Uscite dalle posizioni — modificabili sul posto, nell'ordine che vuoi. |
| Quando usarla | La prima costruzione, o qualsiasi modifica in cui l'ordine delle decisioni è esso stesso l'aiuto. | Modifiche a impostazioni che sai già nominare, soprattutto due o tre scollegate tra loro: le cambi su una pagina sola, salvi una volta e rilanci una volta. |
| Da dove ci si arriva | Creare una strategia parte da qui; il comando Modalità guidata riapre in questa vista una strategia già salvata. | Impostazioni nella pagina della strategia, oppure Modifica completa dall'interno della Modalità guidata. |
Il binario completo dei passaggi è descritto in Modalità guidata; cosa controlla ogni scheda è descritto in Editor completo e in Modificare una strategia: le card delle impostazioni.
Limiti e casi particolari
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La Modalità guidata vale solo per le strategie singole. Una strategia Combinata non ha il comando Modalità guidata, e non ce l'ha nemmeno una strategia membro aperta al suo interno: entrambe si modificano nell'Editor completo, dove vive anche il livello di allocazione proprio della Combinata.
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Nessuna delle due superfici mostra ogni impostazione senza condizioni. Un'impostazione opzionale per quel tipo di strategia viene proposta sotto Extra opzionali nel passaggio Rivedi e avvia in Modalità guidata, e come chip Aggiungi nell'Editor completo; una volta configurata diventa un passaggio o una scheda a tutti gli effetti.
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Una strategia che non corrisponde al proprio tipo viene bloccata. In Modalità guidata il blocco ferma il passaggio e dice come rimediare: "Scegli esattamente 1 strumento." su una strategia Strumento singolo, "Scegli 2 o più strumenti." su Più strumenti, "Aggiungi almeno 1 screener." su Screener. Correggi la selezione, oppure usa l'azione Cambia tipo di strategia della finestra. Nell'Editor completo lo stesso requisito compare nella conferma della scheda Tipo di strategia, che elenca cosa richiede il nuovo tipo prima che tu confermi il cambio.
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Una strategia pubblica si apre in entrambe le modalità ma non può essere salvata. Il salvataggio è disattivato e il suo tooltip recita:
Le strategie pubbliche non possono essere salvate. Usa "Copia nelle Mie" per crearne una versione modificabile.
Fai prima una copia tua e modifica quella — vedi Mie / Pubbliche.
Correlati
Per costruire una strategia da zero, segui Crea una strategia. Per modificarne una che hai già, vedi Modificare una strategia: le card delle impostazioni. Per scegliere la forma più adatta alla tua idea, vedi Scegliere il tipo di strategia. Per salvare e rilanciare dopo una modifica, vedi Salvare, eseguire e copiare una strategia.
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