Imposta una condizione di rischio

Prima di iniziare

Ti serve una strategia aperta nelle sue impostazioni, con la card Rischio visibile — vedi Modificare una strategia: le card delle impostazioni. Per cosa sono i due regimi prima di configurarne uno, vedi Condizioni di rischio.

Passaggi

1. Apri la card Rischio della strategia e seleziona Aggiungi condizione — oppure Aggiungi seconda condizione se ne esiste già una. Entrambi aprono il costruttore di condizioni — "Configura una condizione di mercato che attiva l'allocazione di Risk-Off."
2. Scegli la forma dal binario Template sulla sinistra. Un template già pronto compila il modulo al posto tuo; i due vuoti sono Serie singola — l'indicatore di uno strumento contro due soglie — e Doppia serie, che confronta direttamente due strumenti con un operatore. Qualunque tu scelga, il suo nome diventa il titolo del pannello, con un badge Personalizzato non appena lo modifichi.
3. Scegli lo Strumento sotto Serie 1. (In una condizione Doppia serie compili anche una Serie di confronto e un Operatore.)
4. Scegli l'Indicatore: Prezzo grezzo, Media mobile semplice, Variazione percentuale o Momentum medio.
5. Se l'indicatore scelto legge su una finestra, accanto compare il campo Periodo: digita quanti periodi copre.
6. Imposta le due Soglie: Risk-Off, il livello che porta la strategia nella sua allocazione di Risk-Off, e Risk-On, il livello che la fa tornare indietro.
7. In Comportamento, imposta il Ritardo di conferma (settimane) — "0 = immediato.", da 0 a 12 settimane — e attiva Auto-ribilanciamento — "Attiva un ribilanciamento al cambio di stato." — se vuoi che un cambio di stato inneschi subito un ribilanciamento extra invece di attendere quello successivo pianificato.
8. Seleziona Salva condizione.
9. Facoltativo: ripeti dal passaggio 1 e seleziona Aggiungi seconda condizione. Le due condizioni si combinano come "Qualsiasi match → Risk-Off" — basta che una delle due scatti.

Cosa dovresti vedere

La tua condizione compare riassunta sulla card Rischio — strumento, indicatore e soglie — con le azioni di modifica e rimozione accanto. Una condizione salvata cambia ciò che la strategia detiene solo quando è impostata anche la sua allocazione Risk-Off — vedi Cosa fa il Risk-Off alla tua allocazione e Come il Risk-Off influisce su quando la strategia si ribilancia per come un cambio di stato raggiunge le tue posizioni. I profili di Risk-Off in genere prevedono una quota investita più bassa — più liquidità, meno esposizione al mercato — vedi Capitale investito e riserva di liquidità. Take profit e stop loss sono regole separate sulla card Uscite dalle posizioni, non fanno parte di una condizione di rischio — vedi Uscite dalle posizioni. Fincanva non ti dice quale condizione, indicatore o soglie impostare — vedi È una consulenza finanziaria?.

Problemi comuni

"Inserisci un valore."

Un campo obbligatorio del costruttore — lo Strumento, un Periodo richiesto dall'indicatore scelto, o una soglia — è stato lasciato vuoto. Compilalo prima di selezionare Salva condizione.

"Il ritardo di conferma deve essere compreso tra 0 e 12 settimane."

Il campo Ritardo di conferma (settimane) accetta solo numeri interi da 0 a 12. Inserisci un valore in quell'intervallo — 0 agisce immediatamente, 12 attende tre mesi di conferma prima che la strategia cambi stato.