Tipo di strategia

Quali sono i quattro tipi di strategia?

Ogni tipo descrive cosa stai costruendo e porta con sé un requisito di contenuto che l'app verifica prima di lasciarti procedere:

Se il contenuto non corrisponde al tipo, l'app ti blocca e dice come rimediare: "Scegli esattamente 1 strumento.", "Scegli 2 o più strumenti." oppure "Aggiungi almeno 1 screener." Il messaggio propone Cambia tipo di strategia come alternativa al cambiare il contenuto.

Configurazione completa è l'unico tipo senza requisiti di contenuto, perché espone tutte le impostazioni invece di ritagliare la costruzione su una forma.

Puoi cambiare il tipo di una strategia in seguito?

Sì. La riga Tipo di strategia nell'editor completo riapre le stesse quattro tessere e passa la strategia a un altro tipo, dopo una conferma che ne spiega la conseguenza. Quella conferma copre due cose distinte:

• Ogni sezione che avevi configurato e che il nuovo tipo non richiede torna ai valori predefiniti.
• Se la superficie di selezione degli asset del nuovo tipo non può contenere ciò che hai già selezionato, la conferma indica quanto verrà rimosso — per esempio "5 strumenti selezionati verranno rimossi" quando porti un paniere scelto a mano su Screener.
• Se la tua configurazione richiede più di quanto il nuovo tipo offra, la conferma lo dice invece: non viene rimosso nient'altro e la strategia continua a comparire come il tipo più ampio.

Nulla viene rimosso finché non salvi: tornare al tipo precedente prima di salvare conserva tutto.

Il tipo di strategia determina anche cosa una strategia può detenere, non solo i passaggi che vedi: ogni tipo offre esattamente una superficie di selezione degli asset — un paniere che scegli tu, oppure uno screener che sceglie per te — e solo Configurazione completa le offre tutte. Per questo passare a Screener elimina un paniere scelto a mano: una strategia Screener costruisce la selezione da regole, quindi non ha dove conservarlo.

Fincanva non taglia mai la tua configurazione solo per far entrare un tipo più ristretto. Due screener di inclusione non sopravvivono come strategia Screener, e cinque strumenti non sopravvivono come Strumento singolo: invece di eliminare gli extra, la strategia resta il tipo più ampio e conserva tutto. La conferma ti dice quale tipo sarà, prima che tu confermi. Per come ciascun tipo rimodella la costruzione guidata, vedi Scegliere il tipo di strategia.

Come si comporta in Fincanva

• Il tipo si sceglie alla creazione, sotto la domanda "Come vuoi costruire questa strategia?", e il selettore lo dice esplicitamente: "Puoi cambiare tutto in seguito: questo serve solo a impostare i prossimi passaggi."
• Il tipo compare come valore della colonna Tipo di strategia nell'elenco delle strategie. Una Combinata non è uno dei quattro tipi: in quella colonna compare come Combinata.
• Il tipo non cambia cosa calcola un backtest e non nasconde nessuna sezione: nell'Editor completo ogni sezione o è richiesta dal tuo tipo, oppure è offerta come componente opzionale, qualunque sia il tipo di partenza.
• Ciò che il tipo limita è la superficie di Selezione asset. Compose e i suoi bacini di screener Includi/Escludi esistono solo in Configurazione completa, e le posizioni massime non sono un controllo ovunque tu scelga gli strumenti a mano: con Strumento singolo, con Più strumenti e sulla superficie Basket di Configurazione completa sono semplicemente il numero che hai scelto.

Esempio pratico

Hai una lista di cinque azioni e vuoi vedere come sarebbe andato tenerle tutte e cinque. È il tipo Più strumenti: richiede 2 o più strumenti, quindi cinque va bene, e ti dà il passaggio Allocazione che serve per decidere come dividere il capitale tra loro. Scegliendo Strumento singolo l'app ti bloccherebbe alla selezione degli asset con "Scegli esattamente 1 strumento.", perché quel tipo detiene esattamente uno strumento.

Se più tardi sostituisci le cinque azioni scelte a mano con uno screener che seleziona le posizioni periodo per periodo, cambia il tipo in Screener: richiede almeno 1 screener, e il paniere fisso non è più ciò che definisce la strategia. La conferma ti avvisa che quei cinque strumenti verranno rimossi, perché una strategia Screener non ha un paniere in cui conservarli. Restano lì finché non salvi, quindi puoi tornare indietro.