Modalità guidata

Chiamata anche: la procedura guidata

Quali sono i sei passaggi della Modalità guidata?

I passaggi sono sei, ciascuno intitolato come un compito da svolgere. L'ordine qui sotto è il percorso completo: quello che una strategia di tipo Configurazione completa attraversa per intero.

Perché il contatore indica meno di sei passaggi?

Il contatore conta solo i passaggi di configurazione richiesti dal tipo di strategia e non conta mai Rivedi e avvia: per questo una Configurazione completa parte da Passaggio 1 di 5, e il passaggio finale mostra l'etichetta Revisione invece di un numero. I sei passaggi sono il massimo disponibile; ogni tipo di strategia ne percorre un sottoinsieme obbligatorio.

La striscia di avanzamento accanto al passaggio conta un'altra cosa, e lo fa di proposito. Il contatore risponde a dove sono; la striscia risponde a che cosa ho guardato. Perciò la striscia conta tutto il percorso obbligatorio compreso il passaggio finale — la cui riga si chiama Riepilogo — cioè 2 per Strumento singolo, 4 per Più strumenti e Screener, 6 per Configurazione completa. Un passaggio conta quando lo lasci, non quando ci arrivi, e una decisione presa fuori ordine conta allo stesso modo. I passaggi opzionali mostrano il loro valore ma non entrano mai nel conteggio: se lo facessero, una strategia in cui non vuoi condizioni di rischio non potrebbe mai arrivare in fondo.

Quali passaggi richiede ciascun tipo di strategia?

Ogni tipo di strategia ha il proprio percorso obbligatorio. I passaggi che non richiede restano comunque disponibili: compaiono come Extra opzionali nel passaggio di revisione, non come schermate da attraversare.

Come funziona in Fincanva

• Il tipo di strategia si sceglie per primo, nella schermata "Come vuoi costruire questa strategia?", ed è ciò che determina il percorso obbligatorio; la schermata stessa precisa che puoi cambiare tutto in seguito.
• Una striscia di avanzamento sta accanto al passaggio ed elenca tutti i passaggi nell'ordine del tipo di strategia, ognuno con il suo valore attuale. Ogni passaggio conteggiato porta un segno Visti che si riempie quando lo lasci, e il titolo della striscia dichiara il conteggio: "0 di 2 passi visti", e "Tutti i 6 passi visti" quando non ne resta nessuno. I passaggi che il tipo di strategia non richiede stanno sotto un divisore Opzionali: mostrano il loro valore e non portano alcun segno.
• Ogni riga dichiara sempre un valore, anche quando un'impostazione è spenta o vuota — "nessuna condizione", "nessuna regola", oppure il ranking di volatilità su cui il motore ripiega quando non hai scelto nulla. Nessuna riga resta vuota.
• Un passaggio si blocca quando la strategia non corrisponde ancora al suo tipo — per esempio "Scegli esattamente 1 strumento." su una strategia a strumento singolo — e resta bloccato finché non sistemi il contenuto o non cambi il tipo di strategia.
• Il passaggio di revisione conclude con Salva ed esegui: salva e avvia il primo backtest in un'unica azione; vedi Salvare, eseguire e copiare una strategia.
• La Modalità guidata si apre dentro l'area di lavoro della strategia — la stessa navigazione, lo stesso pannello della libreria e la stessa intestazione dell'Editor completo, con Impostazioni come sezione attiva. Le due modalità sono un solo posto visto in due modi.
• Un controllo Modifica completa porta la stessa strategia nell'Editor completo senza perdere nulla. Dal selettore non esiste una scorciatoia: prima scegli un tipo, poi passi all'editor completo.
• Una strategia pubblica si apre in Modalità guidata ma da lì non può essere salvata — vedi Mie / Pubbliche.

Esempio pratico

Vuoi una strategia su due strumenti che ribilancia ogni mese. Scegli Più strumenti, quindi la Modalità guidata ti propone un percorso di quattro passaggi e il contatore parte da Passaggio 1 di 3. In Imposta la tua strategia dai il nome e porti la cadenza a un mese; in Scegli gli asset aggiungi due ticker; in Distribuisci il capitale lasci la ponderazione predefinita; Rivedi e avvia mostra il quadro completo e premi Salva ed esegui. Non vedi nessuna schermata di rischio né di regole di uscita: entrambe restano in revisione, sotto Extra opzionali, pronte da aggiungere più tardi. La stessa costruzione fatta nell'Editor completo metterebbe invece tutte quelle impostazioni su una sola pagina, nell'ordine che preferisci.